中国车企出海记:俄罗斯市场占比超六成 中国汽车出国
“莫斯科库图佐夫大街12个车道、和平大街10个车道,随处可见江淮的“黄色出租”,高峰时段更是密密麻麻堵满了中国汽车,要不是听不见熟悉的国粹,真以为我堵在北京五环上呢。”远在俄国工作的李睿对汽扯扒谈笑谈。
2023年,俄罗斯已成为中国汽车出口的最大单一市场,但进入2024年以来,中国车企在出口俄罗斯方面更是动作频频。据俄罗斯A-souz网站数据,现在6月俄罗斯新增注册乘用车约12.4万辆,其中约7.6万辆为中国品牌。这意味着,中国汽车,已经在俄罗斯占据超六成的市场。
谁能想到,始于3年前的一场国际冲突,意外的催生了中国汽车品牌在俄罗斯的野蛮生长。当欧美、日系车企集体撤出俄罗斯,中国汽车如雨后春笋涌现在俄罗斯的大街小巷。加之俄罗斯没有汽车报废制度,在偏远些的地区,七八十年代的典范欧美、日韩车系和时髦崭新的中国汽车共同飞驰,形成了鲜明的反差感。
中国车企出海首选
早在21世纪初的十多年里,俄罗斯汽车市场上,各国汽车品牌都占有一定的份额,竞争十分激烈。然而,自2022年起,市场格局迅速转变。俄乌战争爆发后,欧美日等国家迅速中断了对俄罗斯的汽车贸易,同时,汽车零部件的出口也大幅下滑。
事实上,俄罗斯是全球第四大汽车保有国,2022年汽车保有量超5350万辆,仅次于中国、美国和日本,市场规模庞大。冲突爆发后,多家国际车企如丰田、日产、马自达、本田、三菱、雷诺等纷纷暂停了在俄的生产和销售。据不完全统计,超过20家跨国车企选择暂时撤离俄罗斯市场。
在此背景下,渴望“出海”的中国企业看准机会,接管了俄罗斯现成的优质经销商网络和空白市场。短短一年内,中国汽车品牌经销商数量激增52%,从735家增至1114家,包括奇瑞、吉利、一汽、东风和哈弗等品牌。
“中国汽车卖到俄罗斯是最好的出口生意”从事平行出口的“倒爷”小张给汽扯扒谈说明,“性价比是俄罗斯人喜爱中国汽车的原因之一,比如售价277.9万卢布(约合23.2万人民币)的哈弗汽车初恋系列,作为一款紧凑型SUV,搭载了1.5T涡轮增压四缸发动机,甚至已经成为俄罗斯汽车市场销量6月前三。”
乘联会秘书长指出,现在中国汽车出口增长的主要推动力在于国内车竞争力的提高、欧美市场的小幅增长,以及在俄乌危机背景下,俄罗斯市场上国际品牌被中国车综合替代,尤其是中国燃油车出口竞争力的提高。
在现在6月份,俄罗斯销量前10的汽车品牌榜单中,除了本土品牌拉达(Lada)外,其余9家均为中国品牌,分别为哈弗、奇瑞、吉利、长安、Omoda(奇瑞)、星途、Belee(吉利)、捷途、Jaecoo(奇瑞旗下品牌)。
根据相关机构预测,俄罗斯2024年的新车销量大致在110万辆左右,市场规模达到200亿美元以上,这部分显然已被中国品牌汽车完全收入囊中。
新能源汽车也很抢手
在欧盟对中国新能源汽车加税的紧要关头,中国汽车出口却传来喜讯。据中国汽车工业协会新鲜数据,2024年6月,中国汽车出口量达49万台,同比增速18%,环比上月略降14%;1-6月累计出口293万台,增速高达25%。其中,对俄罗斯的出口量尤为突出,达到47.8万台,位居榜首。
近年来,我国新能源智能汽车行业蓬勃发展,特别在电池、智能驾驶等科技领域,已实现对欧美日韩的超越。短短三年内,中国电动汽车在欧洲市场的份额就从不足3%飙升至22%,令竞争对手震惊。
据业内人士透露,“国内售价40.98-43.98万的理想L9,在俄罗斯一度可以卖到1100万卢布(约合90万人民币)。俄罗斯土豪们对中国汽车的智能化感到十分新奇,冰箱、彩电、大沙发、自动泊车的概念,甚至催生了为理想车机提供俄语刷机的业务。”
值得一提的是,在俄出售的电动汽车里,理想销量领先,2023年以平行进口方法售出约5000台。此外,现在3月新上市的小米SU7也迅速抓住市场机遇。据媒体报道,某俄罗斯企业5月份一次性采购了40台小米SU7,并提出定制化需求。
“极氪、理想甚至是刚进入俄罗斯的小米(su7),有很多智能化的配置,这些在本土品牌没有的。而且俄罗斯的车颜色普遍暗淡,中国的车各种颜色都有,符合科技尝鲜的需求,所以卖的很好。”小张对汽扯扒谈坦言。
中国车企陆续扎下根来
在这波出口热潮中,大量的中国二手车商,也是被称为“倒爷”的隐秘群体发现了商机,而他们更乐意把自己的生意玩法称作“平行出口”。
2023年7月,理想汽车董事长兼CEO李想就注意到了平行出口的存在。其在社交媒体上发文称:“本月前两周,理想汽车私人平行出口了200多辆车,数量恰好填补了交付量和上险量之间的差额。而出口的市场以中亚和中东为主。”
事实上,这些理想汽车大多最终流给俄罗斯,而非中亚和中东。据小张同享,“倒爷们”通常会将车先送至霍尔果斯、满洲里等口岸,经吉尔吉斯斯坦首都比什凯克中转,再运往俄罗斯,这样只需缴纳约15%的税,“比直接发往俄罗斯实惠约10个百分点”。
业内解析师解释:“汽车出口主要由主机厂和贸易商负责。主机厂通过海外经销商销售,贸易商则平行出口。初期,贸易商助力车企在海外建立品牌知名度。车企初期默许贸易商,以降低海外布局成本和风险。时机成熟后,车企会和大经销商合作进军海外,并严控平行出口以维护市场价格稳定。”
汽扯扒谈了解到,起初仅长城、长安、吉利、奇瑞等少数车企在俄罗斯设有官方销售渠道,其他品牌通过二手车途径进入。但到了2023年,已有问界、北汽、海马、红旗等近20个汽车品牌和当地经销商正式合作。
值得注意的是,俄罗斯似乎更希望中国车企能深耕当地,因此不断提高汽车关税,以鼓励中国车企在俄建厂生产。
该政策提及,从吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、亚美尼亚或白俄罗斯进入俄罗斯的汽车,清关汽车节省的一切费用都必须补齐,包括关税、增值税和消费税等。多位从业者表示,过去一年,俄罗斯对关税政策进行了数次调整,不断填补漏洞。
目前,长城汽车已在俄建厂实现本地化生产,但仍有部分新车从中国进口。奇瑞则和俄罗斯本土车企UAZ合作,采用代工玩法生产汽车。
此外,据《俄罗斯商业咨询报》(RBC)消息,俄罗斯“莫斯科人”汽车厂计划在江淮汽车(600418)之外寻求第二家中方伙伴,以展开汽车组装合作。报道称“莫斯科人工厂迫切需要扩大车型范围,提高产量和销量或者寻求外部客户,以便按照合同组装其他品牌汽车。”